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G・ソロス、黒田バズーカで円安、海外資金流出予想 2013年4月

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The Man Who Broke the Bank of England / Niccolò Caranti

ジョージ・ソロス氏、黒田日銀の大規模緩和により、円暴落の可能性示唆。2013/4/7

日時:2013年4月5日、CNBCのインタビューで

円の価値希薄化により資本逃避

CNBC: What kind of scenario are you suggesting? Are you suggesting free fall?
あなたは円の暴落の可能性を言っているのか?

Soros: Well, capital fright. People investing abroad. You can put money in US Treasuries. You see when Japan was in deflation, and you get only 1% on Japanese bonds, but the value of Yen was appreciating. So, in real terms you were getting 3%. If the Yen depreciate, say 5%, and you only get 0.5% yield, then you lose 4.5% a year, where if you put the money in US Treasuries then you make money.
資本逃避だ。人々が海外にお金を避難させる。たとえば米国財務省証券とかね。日本がデフレだったときはJGBの金利が1%でも実際には物価は下がったので実質ベースでは3%くらいの利回りになる計算だった。でも若し円が5%減価するとしたまえ。すると利回りが0.5%しかなければ、一年に4.5%近く損することになる。だから損を避けるために米国財務省証券にシフトするわけだ。

日銀の金融緩和FRBの3倍パワフル

Soros: Well, this only started three months ago and nobody really believed that Kuroda will have courage to do that and act as aggressively as he did. The amount of quantitative easing he is doing is the same as the United States, but, Japan is only 1/3rd the size of the US. So, it is 3X more powerful.
まだ始まって三ヶ月程度だ。それに黒田総裁にそんなガッツがあるなんて、誰も思わなかった。あんなにアグレッシブだとは思わなかった。日本の量的緩和は米国と同じ規模だけど、日本経済はそもそも米国の経済の3分の1のサイズだから、緩和は3倍パワフルだ

「黒田にそんなガッツがあるとは誰も信じなかった」ジョージ・ソロス - Market Hack

ブルームバーグの報道では

ソロス氏は5日にCNBCのインタビューで、日銀の景気刺激策の拡大を「センセーション」だと述べ、「非常に大胆な取り組みだ」と論評。政策当局が円安や資本逃避に歯止めをかけられない公算があると述べ、25年間にわたり財政赤字が増加し、経済活性化に失敗した後にこうした新たな政策が採用されたと指摘した。

ソロス氏は香港でのインタビューで、「日本は25年間経済を前進させられずに赤字を積み上げるだけだったため、日本が行っていることは実際のところ非常に危険だ」と発言。「日本の人々が円安が持続しそうだと認識して海外に資金を移すことを望めば、円の下落は雪崩のようになる可能性がある」と話した。

同氏はまた、「彼らの行動で何かが始まれば、彼らはそれを止めることはできないかもしれない」と語った。

ソロス氏:日銀の新刺激策、円相場の雪崩の引き金に-CNBC - Bloomberg

FRBの3倍パワフルの結果はいかに

「黒田日銀」の巨大資金供給は勇気or無謀?=第一生命、熊野英生氏でも紹介したが、黒田日銀が、2014年末までにマネタリーベースを現在のFRBの2.8兆ドルと同程度(270兆円)まで拡大させるとしている。

アメリカの経済規模は日本の2.63倍(ソロス氏は3倍と発言)なので、今回の黒田バズーカが本当に異次元の金融緩和政策だと分かる。

ソロス氏は円の暴落が起こる可能性があると示唆しているが、日本国債から資金が逃げた場合、長期金利の上昇は避けられないのではないだろうか。

ソロス氏は今後も「円ショート」するのではないだろうか。
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